홈플러스 상동점 공동주택 개발 1.5조 본PF 조달...키움증권이 절반 쐈다

부천 상동 주상복합 신축사업 조감도(출처=에프엘자산운용 웹사이트)미래도시가 홈플러스 부천상동점 공동주택 개발사업을 위해 1조5000억원 규모 본PF를 다시 조달했다. 지난 2024년 5월 마련한 7500억원 규모 장기 PF대출이 착공 전 단계 사업비 조달 성격이었다면, 이번 파이낸싱은 본격적인 착공과 분양을 위한 본PF다. 주관사인 키움증권이 전체의 절반 이상을 총액 인수하는 등 다수 증권사가 참여해 클로징한 것이 특징이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래도시는 전일 총 1조5156억원 한도의 본PF 조달을 마무리했다. 트랜치 A-1 7000억원(한도), A-2 4600억원, B 2000억원, C 1556억원으로 구성된다. 담보 및 상환 순위는 A-1, A-2, B, C 순이며 기한이익 상실 사유 발생 시에는 A-1과 A-2가 동순위로 취급된다. 대출 만기는 2028년 6월 1일 또는 2029년 6월 1일이다. 주관사인 키움증권은 후순위 1556억원을 포함해 전체의 절반