김해대동 물류센터 조감도(사진=알스퀘어)삼성증권이 지난 3월 준공된 김해 대동 물류센터의 우선주 1064억원을 총액 인수했다. 창고 소유주인 대림이 삼성증권 유동화증권에 신용을 보강하는 구조다. 대림은 이번에 조달한 자금으로 기존 우선주를 대환하고 일부 대출금을 상환하는 한편 미지급 공사비 정산에 활용할 예정이다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 지난 5일 대림의 자금보충
게티이미지뱅크최근 대형 증권사들이 부동산 개발사업 금융시장의 ‘해결사’ 역할을 강화하고 있다. 시중은행 등 금융권이 생산적 금융 중심으로 자금 공급 기조를 재편하면서 위축된 부동산PF 시장의 공백을 증권사들이 총액인수 방식으로 메우는 모습이다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 은행권의 생산적 금융 강화 기조와 금융사의 RWA 부담이 이어지면서 최근 부동산PF 시장에서는 대주단 구성 자체가 쉽지
김해 장유 신문지구 공동주택 개발사업 조감도하나증권이 경남 김해 장유 신문지구 공동주택 개발사업과 관련해 820억원 규모 PF 대출을 총액 인수한다. IPARK현대산업개발(옛 HDC현대산업개발)이 100% 분양불 조건으로 시공하는 사업이다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이 사업 시행사인 우림디엔씨는 이날 하나증권과 820억원 규모 PF 대출 약정을 체결하고, 4월 1일 대출을 실행한다. 대출
게티이미지뱅크올해 부동산개발 자금조달의 키워드는 ‘대체 자금’이 될 전망이다. 부동산 개발 딜 가뭄이 이어지고, 정부의 부동산PF 규제와 생산적 금융 기조가 겹치면서 은행 등 기존 플레이어는 보수적인 스탠스를 유지하고 있다. 이로 인해 대형 증권사와 외국계 금융기관이 펀딩 공백을 메우는 흐름이 확대되고 있다. 수도권과 대도시 사업장에서는 대형 증권사의 총액 인수가 힘을 받고,
대전 도안2-6지구 30블록 위치도(사진=네이버지도)삼성증권과 NH투자증권이 대전 도안 2-6지구 도시개발역 30블록 공동주택 개발과 관련한 3000억원 규모 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 총액 인수했다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아이에스파트너스는 대전 도안 2-6지구 30블록 공동주택 개발사업을 위해 대주단과 3000억원 한도의 대출약정을 체결하고 이날 대출을 실행했다. 금융주관사인 삼성증권과 NH투자증권이 절반씩 인수했으며, 대출
대구 어나드범어 준공 이미지(사진=회사 분양홈페이지)메리츠금융그룹이 대구 MBC 부지 복합개발사업인 ‘어나드범어’ 리파이낸싱 물량 9000억원을 인수했다. 메리츠금융의 대규모 총액인수에 힘입어 어나드범어는 총 9500억원 규모의 리파이낸싱을 마무리했다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 차주인 대구MBC부지복합개발PFV는 대주단과 원금 9500억원 한도의 대출약정을 체결하고 전일 대출을 실행했다. 이번 대출은 기존 PF대출을 상환하고 금리를 낮추기
메리츠금융 IFC 사옥진양건설·우연디앤드씨·허브자산운용 컨소시엄이 추진하는 제3판교 오피스 개발사업은 4550억원 규모 본PF 전환을 이달 말 완료할 예정이다. 시공사 포스코이앤씨의 안전사고 여파로 일부 대주가 참여를 철회하며 난항이 있었으나, 메리츠증권이 신규 앵커 대주로 참여하면서 공백을 빠르게 메웠다. 메리츠증권은 사업지의 위치적 장점을 높이 평가하고 적극적인 참여 의지를 보이며 금융조달을 안정적으로 이끌었다. 메리츠증권·
안양 평촌 롯데캐슬 르씨엘 조감도(사진=롯데건설)해조건설이 시행하고 롯데건설이 시공하는 안양 평촌 오피스텔 개발사업(롯데캐슬 르씨엘)이 3450억원 규모의 본PF 금융을 확보했다. 3개 대형 증권사가 주요 대주로 참여했으며, 이들은 분양 추이를 봐가며 셀다운(채권 양도)에 나설 것으로 보인다. 이 사업은 평촌동 옛 시외버스터미널 부지를 복합 개발하는 프로젝트다. 2일
판교 테크원타워 전경한국투자리얼에셋운용이 리츠를 통해 매입하는 판교 테크원타워의 담보대출 구조가 드러났다. 우리은행이 1조1100억원 규모의 선순위 담보대출 전액을 인수 확약했고, 새마을금고중앙회(지역 새마을금고 포함)와 농협중앙회(지역농협 포함)가 앵커 대주로 참여한다. 20일 금융권에 따르면 한투리얼에셋운용은 다음달 중순 클로징(소유권 이전)을 목표로 테크원타워 매입자금 2조1900억원(부대비용 포함) 조달을 진행 중이다.
챗GPT금융감독원이 집계한 업권별 PF 익스포져에 따르면, 2023년 말 대비 2024년 말 익스포져가 증가한 업권은 증권이 유일했다. 증권을 제외한 업권의 익스포져는 203조원에서 171조원으로 32조원 줄었지만, 증권업은 28조원에서 31조원으로 늘었다. 증권업의 PF 부실여신(유의등급+부실우려등급)은 3.4조원으로 전체 익스포져의 3.4% 수준이었다. 그러나 2024년 말 기준 3.7조원의 대손충당금과 준비금을 적립해
종로구 낙원동 283-15 일대 오피스개발 투시도(사진=서울시)아이엠증권(iM증권)이 최근 100억~200억원 규모의 부동산 PF 유동화증권 셀다운 물량을 연이어 인수하며 ‘틈새 전략’에 속도를 내고 있다. 대형 증권사가 주도한 PF 딜에서 주관사 경쟁보다는 협력자로 참여해 자산을 늘리고 포지션을 확장하는 방식이다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아이엠증권 SPC는 다음
옛 목원대 대덕과학문화센터 전경(사진=네이버지도)대전 유성구 도룡동 옛 목원대 대덕과학문화센터(대덕센터) 개발사업이 이달 말 1400억 원 규모의 본PF 대출을 조달한다. GS건설이 분양불 조건으로 시공을 맡으면서 사업비 조달 규모가 줄어들었고, 이에 따라 교보증권과 유진투자증권이 전체 PF를 총액 인수한다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 대전 도룡동 382번지 일대 공동주택 개발사업의
