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원정호

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하나증권, 국내 첫 요양시설개발사업 694억PF 대표 주관

하나증권, 국내 첫 요양시설개발사업 694억PF 대표 주관

안양 요양시설 개발사업 조감도(사진=주관사)케어닥이 경기 남양주와 안양에서 신규 개발하는 노인요양시설 2곳 관련, 하나증권과 삼성증권이 694억원 규모 PF금융을 주선했다.  요양시설 개발사업에 PF금융이 도입되는 것은 이번이 처음이다. 미국계 투자사 인베스코 펀드가 준공 후 자산을 매입하는 선매입 구조를 갖춰 개발 단계의 엑시트 리스크를 낮춘 게 특징이다. 29일 투자은행(IB) 업계에

by원정호
파이낸스
KB발해인프라, GTX-C사업에 지분 및 중·후순위 2200억 투자약정

KB발해인프라, GTX-C사업에 지분 및 중·후순위 2200억 투자약정

GTX C 노선도(사진ㄴ=국토부)KB발해인프라투융자회사(KB발해인프라)가 수도권광역급행철도(GTX) C노선 민간투자사업에 총 2200억원을 투자한다. 사업시행법인에 대한 지분 투자와 함께 중·후순위 대출을 인수한다. KB발해인프라는 29일 GTX-C 사업시행법인인 지티엑스씨와 중순위 384억원, 후순위 약 948억원 등 총 1332억원 규모 대출 금융약정을 체결했다고 밝혔다. 여기에 약 868억원의 자본금 투자를 더하면 전체 투자약정액은

by원정호
인프라
메리츠證·현대인베스트먼트운용, 중순위 특화 기관전용 PEF 결성

메리츠證·현대인베스트먼트운용, 중순위 특화 기관전용 PEF 결성

메리츠증권과 현대인베스트먼트자산운용이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 및 담보대출의 중순위 대출에 투자하는 1000억원 규모 기관전용 사모펀드(PEF)를 결성했다. 선순위 대출금리가 낮아진 가운데 부동산 금융시장의 펀딩갭(Funding Gap)을 활용해 연 8% 이상의 순수익률(Net IRR)을 추구하는 전략이다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠증권과 현대인베스트먼트자산운용은 최근 '메리츠-현대인베스트먼트 부동산론 제1호 사모투자합자회사'를 1000억원

by원정호
파이낸스
마스턴운용, 미매각 이마트 11개점 담보대출 리파이낸싱

마스턴운용, 미매각 이마트 11개점 담보대출 리파이낸싱

이마트 본사 전경 (사진=이마트)마스턴투자운용이 지난 2019년 편입한 이마트 13개 점포 중 매각하지 않고 운영 중인 11개 점포에 대한 담보대출 리파이낸싱에 들어갔다. 임차인인 이마트의 높은 신용도를 바탕으로 은행을 중심으로 대주를 모집해 11월 초 금융을 종결할 계획이다. 29일 금융권에 따르면 마스턴투자운용은 이마트 11개 점포를 담보로 3750억원 규모의 대출 리파이낸싱을 진행하고

by원정호
건설부동산
스마일게이트운용, 테헤란로 AP타워 통합개발 본격화

스마일게이트운용, 테헤란로 AP타워 통합개발 본격화

테헤란로 AP타워 전경(사진=알스퀘어)스마일게이트자산운용이 서울 역삼동 테헤란로변에 위치한 ‘AP타워 및 인접 호텔 2곳’ 통합 개발을 본격화했다. 총 사업비의 25%에 이르는 자기자본(에쿼티)을 앞세워 4500억원 규모 본PF를 모집한 뒤 착공에 들어갈 계획이다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스마일게이트운용은 AP타워 통합 개발 관련 금융 주관사로 국민은행, 하나증권, NH투자증권을

by원정호
파이낸스
노후 우체국 신·개축 BTL사업 우선협상자에 에스엠·키움투자운용

노후 우체국 신·개축 BTL사업 우선협상자에 에스엠·키움투자운용

게티이미지뱅크전국 노후 우체국을 신·개축하는 임대형 민자사업(BTL) 우선협상대상자에 에스엠컨소시엄이 선정됐다. 올해 시범사업자 선정을 시작으로 매년 사업 물량이 늘어날 전망이다. 28일 과학기술정보통신부에 따르면 우정사업본부 조달센터는 지난 18일 입찰 참여사에 대한 평가를 거쳐 서울신길5동우체국 등 9국 BTL사업 우협으로 에스엠컨소시엄을 선정했다. 우정사업본부는 시설사업기본계획(RFP)을 고시한 이후 지난 7월 사업참가자격사전심사(PQ) 서류를

by원정호
인프라
광주 태전동 장지지구 주거개발, 2100억 브릿지론 조달...메리츠·미래에셋證 주관

광주 태전동 장지지구 주거개발, 2100억 브릿지론 조달...메리츠·미래에셋證 주관

광주 태전동 장지지구 주상복합 예상도(사진=주관사)경기 광주시 태전동 장지지구에서 1869가구 규모 주상복합을 개발하는 광남아이씨티가 2100억원의 브릿지론을 조달했다. 브릿지론 시장이 위축된 가운데 메리츠증권과 미래에셋증권이 손잡고 금융을 주관했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 광남아이씨티는 태전동 장지지구 주상복합 개발사업을 위해 대주단과 2100억원의 대출약정을 체결하고 지난 23일 대출을 실행했다. 선순위 1100억원, 후순위

by원정호
파이낸스
청담동 아만·에테르노 용산 속속 본PF 전환...하이엔드 주거시장 살아나나

청담동 아만·에테르노 용산 속속 본PF 전환...하이엔드 주거시장 살아나나

사진 왼쪽 청담동 아만호텔레지던스, 오른쪽 에테르노 용산 조감도(사진=각 사 홈페이지)서울 한남동에 거주하는 중견기업 회장 A씨는 분양 마케팅에 들어간 청담동 아만(Aman) 고급 레지던스 계약을 검토하고 있다. 청담동에서도 한강 조망이 가능한 데다 최고급 호텔 브랜드인 아만의 서비스를 누릴 수 있어 희소가치가 높다고 판단해서다. 실질 시행사인 신세계프라퍼티는 이 같은

by원정호
파이낸스
페블스톤운용, 이달 말 서울역 T타워 매매계약

페블스톤운용, 이달 말 서울역 T타워 매매계약

서울역 T타워 전경(사진=알스퀘어)서울역 T타워 인수 우선협상대상자인 페블스톤자산운용이 이달 말 매도인 케펠자산운용과 매매계약(SPA)을 체결한다. 페블스톤운용은 매입 자금을 마련해 10월 말 거래를 종결할 계획이다. 27일 오피스업계에 따르면 페블스톤운용은 이달 말 T타워 인수를 위한 SPA를 체결한다. 매도인은 케펠운용의 케펠제4호일반사모부동산유한회사다. 거래금액은 3488억원으로, 오피스동 연면적 1만2583평 기준 평당 약 2772만원이다.

by원정호
건설부동산
전주 효자동금솔지역주택조합, 브릿지론 900억 확보

전주 효자동금솔지역주택조합, 브릿지론 900억 확보

전주 효자동 금솔지역주택조합 공동주택 개발사업 조감도(사진=조합 홈페이지) 전북 전주 효자동금솔지역주택조합이 삼천동에 공동주택 830가구를 건립하기 위해 900억원의 브릿지대출을 조달했다. 미래에셋증권과 메리츠증권이 금융을 제공했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효자동금솔지역주택조합은 대주단과 900억원의 대출약정을 체결하고 지난 21일 대출을 실행했다. 대출 기한은 내년 3월 19일까지로 6개월이다. 미래에셋증권과 메리츠증권이 각각 절반씩 주선했다. 미래에셋증권

by원정호
파이낸스
아시아 주거 투자로 눈 돌리는 연기금...공무원연금도 주거 전문 운용사 선정 나서

아시아 주거 투자로 눈 돌리는 연기금...공무원연금도 주거 전문 운용사 선정 나서

일본 도쿄 주거시설 밀집지역(사진=게티이미지뱅크)공무원연금공단이 아시아·태평양 부동산 펀드에 최대 1억5000만달러를 출자하기 위해 해외 위탁운용사 3곳을 선정한다. 이 가운데 1곳은 임대주택·학생주택·시니어주택 등에 투자하는 주거 전문 운용사다. 국민연금이 호주 주거 플랫폼 스케이프(Scape)에 자금을 투입한 데 이어 공무원연금도 아시아 주거 투자에 나선 것이다. 25일 공무원연금공단에 따르면

by원정호
파이낸스
해외자산 운용 넘어 국내 AI산업 투자로...KIC 역할 변화 주목

해외자산 운용 넘어 국내 AI산업 투자로...KIC 역할 변화 주목

게티이미지뱅크한국투자공사(KIC)의 투자 범위를 국내 전략산업으로 넓히는 방안이 추진되면서 한국판 국부펀드의 역할 변화에 관심이 쏠린다. 해외 금융자산을 운용해 수익을 내는 기존 역할에 더해 인공지능(AI)과 데이터센터 등 성장산업에 장기 자본을 공급하는 투자자로 나서는 구상이다. 이형일 신임 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 22일 "한국판 전략형 국부펀드를 차질 없이 준비해나가겠다"

by원정호
파이낸스