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프로젝트금융·대체투자 실무자를 위한 마켓 인텔리전스, 딜북뉴스
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원정호

딜북뉴스의 깊이 있는 콘텐츠로, 더 나은 비즈니스와 한 발 앞선 실무를 지원하겠습니다.

현송교육문화재단, 강남358타워 풀에쿼티 매입 눈길

현송교육문화재단, 강남358타워 풀에쿼티 매입 눈길

강남358타워(이미지=알스퀘어)현송교육문화재단이 서울 강남(GBD)권 오피스인 강남358타워(옛 삼성생명 역삼빌딩) 인수를 마무리했다. 안정적인 장학금 재원 마련을 위해 대출 레버리지를 활용하지 않고 풀에쿼티(Full Equity) 방식으로 매입한 것으로 알려졌다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현송교육문화재단은 이날 강남358타워 매입 잔금을 납부하고 소유권을 이전받았다. 매각 자문은 세빌스와 컬리어스코리아가, 매수 자문은

by원정호
건설부동산
하나은행, 90MW 전남 강진 태양광발전 주선 시동

하나은행, 90MW 전남 강진 태양광발전 주선 시동

게티이미지뱅크하나은행이 전남 강진 신전면 소재 90MW 태양광발전 개발사업의 금융 주선에 본격 착수했다.  미국계 사모펀드가 시행하는 대규모 프로젝트다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나은행은 전남 강진 태양광발전사업을 위해 1500억원 규모 PF금융 모집에 들어갔다. 단일 선순위 구조이며, 고정금리 트랜치는 보험사를 중심으로 대주단을 구성하고 변동금리 트랜치는 하나은행이 인수할 예정이다. 8월 말까지 투자확약서(LOC)

by원정호
그린에너지
무료 유동성 위기 '군포 트리아츠', 사업비·중도금변제 위해 3305억 조달 추진

유동성 위기 '군포 트리아츠', 사업비·중도금변제 위해 3305억 조달 추진

군포 트리아츠 조감도(사진=SK디앤디)유동성 리스크에 직면한 군포 트리아츠(군포역세권 복합개발) 사업이 추가 사업비와 중도금 대위변제를 위해 3305억원 조달을 추진한다. 1800억원 규모 신규 PF를 조달하고, 부족한 1505억원은 주주 대여 방식으로 마련할 계획이다. 29일 SK디앤디 등에 따르면 군포 트리아츠 시행법인인 군포복합개발PFV는 오는 10월 23일 중도금대출 만기를 앞두고 중도금 대위변제 2105억원과

by원정호
파이낸스
유나이티드파트너스운용, 독일 헬릭스 오피스 매각 본격화

유나이티드파트너스운용, 독일 헬릭스 오피스 매각 본격화

독일 헬릭스 오피스 전경(사진=유나이티드파트너스자산운용 홈페이지)유나이티드파트너스자산운용이 독일 프랑크푸르트 소재 헬릭스(Helix) 오피스 매각을 본격화했다. 지난 2019년 하나증권과 함께 인수한 자산으로, 유럽 오피스시장 침체를 감안하면 매입가 대비 일정 수준 할인 매각이 불가피할 것이란 전망이 나온다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유나이티드파트너스운용은 최근 헬릭스 매각 자문사로 CBRE를 선정하고 원매자를 대상으로

by원정호
해외오피스
잠실스포츠마이스, 5개 주관사단과 4.8조 PF금융 사전 조달

잠실스포츠마이스, 5개 주관사단과 4.8조 PF금융 사전 조달

잠실 스포츠마이스 복합공간 조감도(사진=서울시)잠실 스포츠·마이스(MICE) 복합공간 조성 민간투자사업(잠실마이스 민자사업)이 실시협약 체결에 맞춰 4조8000억원에 달하는 민간 투자비를 사전에 조달했다. 대표 금융주관사인 하나증권이 하나은행 등 금융그룹 계열사와 손잡고 1조9000억원을 인수한다. 잠실마이스 민자사업 주무관청인 서울시는 28일 서울스마트마이스파크(대표사 한화 건설부문)와 실시협약을 체결했다. 지난 2021년 12월

by원정호
인프라
GTX C노선, 4.3조 모집 속도...9월 종결 타깃

GTX C노선, 4.3조 모집 속도...9월 종결 타깃

GTX C 노선도(사진=국토부)수도권광역급행철도(GTX) C노선 민간투자사업이 9월 금융약정을 목표로 4조3000억원(PF대출 및 FI 포함) 규모 자금 조달에 속도를 내고 있다. 국민은행을 비롯한 5개 금융주선기관이 모집액의 80% 이상을 인수할 예정이어서 금융 종결에는 큰 무리가 없을 것이란 평가다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GTX C노선 사업주인 현대건설과 5개 금융주관사단은

by원정호
인프라
교보자산신탁, 이천 상봉 물류센터 매도 후 재투자

교보자산신탁, 이천 상봉 물류센터 매도 후 재투자

이천 상봉 물류센터 전경(사진=그래비티자산운용)교보자산신탁이 NPL 자산이었던 이천 상봉 물류센터(옛 연교 이천물류센터 1호)를 그래비티자산운용 펀드에 매각한 뒤 펀드 보통주에 재투자했다. 매도인을 투자자로 유치하면서 그래비티운용은 실거래가보다 낮은 가격에 인수하는 효과를 거뒀다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 그래비티운용은 그래비티일반사모부동산투자회사제28호를 설정하고 지난 5월 말 상봉리 물류센터 인수를 완료했다. 전체

by원정호
파이낸스
삼성생명·삼성SRA운용, 하남 엣지데이터센터 1620억 본PF 조달

삼성생명·삼성SRA운용, 하남 엣지데이터센터 1620억 본PF 조달

하남 풍산동 소재 물류센터(사진 출처=HYL 홈페이지)삼성생명과 자회사 삼성SRA자산운용이 추진하는 하남 풍산동 엣지데이터센터 개발사업이 1620억원 규모 본PF를 조달했다. 조달한 자금으로 기존 물류센터를 데이터센터로 대수선해 운영할 계획이다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하남엣지센터PFV는 대주단과 1620억원 규모 대출약정을 체결하고 전일 자금을 최초 인출했다. 대출금은 선순위 1420억원과 후순위 200억원으로 구성됐다. 선순위는

by원정호
파이낸스
캐피탈랜드, 호텔카푸치노 인수 우협 선정

캐피탈랜드, 호텔카푸치노 인수 우협 선정

호텔카푸치노(출처=네이버지도 업체 등록사진)싱가포르 투자사 캐피탈랜드가 강남권 호텔카푸치노 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 국내 다섯 번째 호텔 자산 편입이다. 28일 부동산업계에 따르면 코오롱글로벌과 매각 주관사인 삼정KPMG·NAI코리아는 전일 캐피탈랜드를 호텔카푸치노 우선협상대상자로 선정해 통보했다. 지난 1일 그래비티자산운용과 캐피탈랜드를 대상으로 3차 매각 입찰을 진행한 지 27일 만이다. 우협 선정 과정이 길어진 것은

by원정호
건설부동산
이지스운용, 동대문 두산타워 9200억에 셰어딜 매입

이지스운용, 동대문 두산타워 9200억에 셰어딜 매입

동대문 두산타워 전경(사진=마스턴투자운용)이지스자산운용이 동대문 두산타워를 셰어딜 방식으로 9200억원(부대비용 포함)에 인수했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이지스운용은 이날 펀드 수익증권을 거래하고 집합투자업자를 변경하는 셰어딜 방식으로 두산타워를 매입했다. 부대비용을 포함한 총 투자비는 약 9200억원이다. 매도인은 마스턴투자운용의 마스턴일반사모부동산투자신탁 제98호다. 이지스운용은 이날 프로젝트펀드를 조성하고 담보대출을 일으켜 수익증권을 인수했다. 에쿼티

by원정호
건설부동산
급증한 공사비에 현대건설 'PM+대체시공' 사업 확대

급증한 공사비에 현대건설 'PM+대체시공' 사업 확대

현대건설 사옥현대건설이 사업관리(Project Management, PM)와 책임준공 확약을 제공하고 대체 건설사를 유치해 시공하는 사업장이 늘고 있다. 현대건설이 지분 투자한 개발사업을 중심으로 늘어난 공사비 부담을 줄이고 사업비를 절감하기 위한 전략이다. 26일 건설업계에 따르면 사당역세권 장기전세주택 개발사업 주요 주주인 현대건설은 이 사업에서 PM과 책임준공, 후순위 연대보증을 제공하고 실제 시공은 대체 건설사에

by원정호
건설부동산
우면~용산 지하도로 민자사업, 하반기 적격성조사 마무리

우면~용산 지하도로 민자사업, 하반기 적격성조사 마무리

우면용산 민자도로 노선도(사진=서울시)서울 서초구 서초동과 용산구 동빙고동을 잇는 우면~용산 지하도로 민자사업이 10~11월 중 적격성 조사를 마무리한다. 포스코이앤씨와 우리은행이 제안한 사업으로 현재 전략환경영향평가 초안 공람과 주민의견 수렴 절차를 진행 중이다. 26일 민자업계에 따르면 서울시와 사업 제안자인 포스코이앤씨는 지난 23일 용산구 서빙고동, 24일 서초구 반포2동에서 주민설명회를 열어

by원정호
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