국민연금, 해외 부동산 운용보수 줄이고 국내 운용사 보수 현실화
국민연금 기금운용본부국민연금이 부동산 위탁운용사 보수(수수료) 체계를 손질하고 있다. 해외 운용사에 지급하던 수수료는 과거 대비 절반가량 낮추는 반면, 국내 운용사에는 기존보다 20~30% 높은 수준의 보수를 인정하는 방향이다. 최저 보수를 제시한 운용사에 점수를 주던 관행에서 벗어나, 일정 수준 이하의 낮은 보수 제안은 사실상 입찰 경쟁력으로 인정하지 않는 구조로 바꾸고 있다.
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롯데건설, 내년 준공 앞둔 주택건축사업장 공사대금 유동화
롯데건설 본사(사진=롯데건설)롯데건설이 내년 준공을 앞둔 전국 주요 정비·주택개발 사업장의 공사대금채권을 활용해 3750억원 규모 유동화에 나섰다. 준공이 임박한 사업장의 공사비 회수 흐름을 기반으로 자금을 조달하는 구조다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 프론티어제일차(유동화 SPC)는 지난 8일 제1-1회 및 제1-2회 선순위 사모사채 3000억원, 제1-3회 후순위 사모사채 750억원
울산 신정동 주거개발사업, '공공지원 민간임대'로 전환 마무리
울산 신정동 공공지원 민간임대 개발사업 조감도(사진=대신자산신탁)울산 신정동 공공지원민간임대주택 개발사업이 주택도시보증공사(HUG) 지원을 받아 4000억원 규모 사업비 모집을 완료하고 이달 말 착공에 들어간다. 시행사인 제이에프개발은 당초 분양형 상품을 계획했으나 부동산 경기 침체가 이어지자 대신자산신탁과 협력해 공공지원 민간임대 방식으로 사업 구조를 전환한 사례다. 대신신탁의 대신울산제3호리츠는 지난달 자기자본 693억원, 타인자본
이지스운용, 여의도 원센티널 4600억 리파이낸싱
여의도 원센티널 전경(사진=알스퀘어)이지스자산운용이 서울 여의도 소재 원센티널(옛 신한투자증권 타워)의 기존 대출 상환을 위해 4600억원 규모 리파이낸싱론을 조달했다. 이지스운용이 밸류애드 전략으로 매입해 리뉴얼한 자산이다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이지스운용의 사모 부동산펀드 이지스제400호부동산일반사모투자회사는 지난달 말 대주단과 총 4600억원 한도의 대출약정을 체결했다. 최초 인출일은 이날이며 대출 만기는
신세계센트럴, 오피스개발 직접 투자 대신 '유동화증권·정산계약' 결합 이유는
강남구 논현동 55-16번지 위치(사진=서울시 보도자료)신세계센트럴이 논현 가구거리 오피스 개발사업에 직접 지분을 투자하지 않고 ‘유동화증권과 정산계약’을 결합해 자금을 끌어오며 시장의 관심을 끌고 있다. 지분 투자자로서 대규모 자금이 묶이는 것을 피하면서도 개발에 따른 실질적 수익과 리스크를 가져가는 새로운 구조화를 보여줬다는 평가다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코람코자산운용의 코람코제165호일반사모리츠는
리파이낸싱 이후 리스크...제이알글로벌리츠가 보여준 교훈
벨기에 브뤼셀 소재 파이낸스타워 전경(사진=제이알글로벌리츠 IR)지난달 28일 제이알글로벌리츠가 서울회생법원에 회생절차 개시를 신청했다. 직접적인 원인은 4월 27일 만기인 10일짜리 초단기 사채 400억원을 상환하지 못한 데 있다. 제이알글로벌리츠는 회생절차와 함께 채권단과의 자율 구조조정을 의미하는 자율구조조정지원(ARS·Autonomous Restructuring Support)도 동시에 신청했다. 채권단이 동의할 경우 법원은 ‘회생절차협의회’를 소집해
코람코·신세계센트럴, 논현 가구거리 오피스개발 착공 채비
강남구 논현동 55-16번지 위치(사진=서울시 보도자료)코람코자산운용과 신세계센트럴이 서울 논현동 가구거리 오피스 개발사업과 관련해 9월 착공을 위한 자금 조달 준비를 본격화했다. 신세계센트럴은 개발 주체인 코람코 사모리츠의 우선주(제1종 종류주)에 정산계약 방식으로 1000억원을 투자했다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 살리다제일차는 지난달 30일 농협은행과 국민은행으로부터 1000억원을 조달해 코람코운용의 코람코제165호일반사모리츠 1종
2000억 지역활성화 모펀드 운용사에 성장금융·한화운용 낙점
지역활성화펀드가 2024년 투자한 여수 묘도 LNG터미널 조감도(사진=BS한양)정부의 지역활성화 투자펀드 조성계획에 따라 2026년 모펀드를 운용할 위탁운용사가 선정됐다. 2개 모펀드 위탁운용 금액은 총 2000억원 규모다. 산은인프라자산운용은 지역활성화 투자펀드 2026년 모펀드 위탁운용사로 ‘일반투자 모펀드’는 한국성장금융투자운용, 의무투자 모펀드는 한화자산운용이 각각 선정됐다고 30일 공시했다. 이번 공모에는 우리자산운용, 한국성장금융투자운용, 한화자산운용 등 3개사가
미래에셋운용, 센터원 8800억 리파이낸싱 마무리
서울 을지로 미래에셋증권 사옥 센터원미래에셋자산운용이 서울 도심(CBD) 오피스 센터원(Center1) 관련 8800억원 규모 리파이낸싱을 완료했다. 국내 대표 트로피 자산 위상에 맞게 신한은행 주관 아래 최저 수준 금리로 자금을 조달했다는 평가다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋자산운용은 전일 센터원 담보대출 만기에 맞춰 8800억원 규모 리파이낸싱을 마무리했다. 신한은행 구조화금융부는 트로피급 오피스라는
신한리츠운용·SK디앤디, 1000억 규모 프로젝트리츠 기반 개발플랫폼 구축
신한리츠운용은 지난 28일 서울 여의도 TP타워에서 SK디앤디와 '프로젝트 리츠 (REITs) 활성화'를 위한 업무협약을 체결했다.신한리츠운용과 SK디앤디가 1000억원 규모의 블라인드 프로젝트리츠를 오는 6월 설정한다. 주거와 오피스 등 여러 개발사업을 편입하는 플랫폼이다. 29일 리츠업계에 따르면 신한리츠운용과 SK디앤디는 지난 28일 프로젝트리츠 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 양사는 오는 6월 1000억원 규모의 블라인드 프로젝트리츠 1호를
증권업계, 재건축 이주비 대출 주선 공략
게티이미지뱅크부동산 PF시장이 장기 침체를 이어가자 증권업계가 새로운 먹거리로 정비사업조합 대상 이주비 대출 주선시장에 눈을 돌리고 있다. 은행권의 대출 한도 축소 등으로 이주비 부족을 호소하는 정비사업장이 늘어나면서 증권사들이 자금 공백을 메우고 있다. 서울 송파 가락삼익맨숀아파트 재건축정비사업조합은 키움증권 주선으로 대주단과 1750억원(트랜치 A-1 120억원, 트랜치 A-2 1630억원) 한도 대출약정을 체결하고 지난 22일
제이알글로벌리츠 쇼크...배당주 믿고 샀다가 주주·채권자 낭패
벨기에 브뤼셀 소재 파이낸스타워 전경(사진=제이알글로벌리츠)벨기에 소재 오피스 자산의 임대율 100%를 강조해왔던 제이알글로벌리츠가 갑작스럽게 기업회생절차 개시를 신청하면서 시장에 충격을 주고 있다. 상장 리츠는 개인 투자자들에게 안정적인 배당주로 인식돼 왔지만, 이번 사태는 리츠 주식은 물론 관련 채권 투자 역시 상당한 위험을 안고 있다는 점을 드러냈다는 평가다. 제이알글로벌리츠는 경영